Antrasis veiksmas veda žiūrovąskaitytoją į senąjį Fausto kabinetą, kuriame [[Vagneris]], jau spėjęs gauti daktaro diplomą, įsirengė genų inžinerijos laboratoriją ir, kaip garsusis eksperimentatorius [[Frankenšteinas]] Ingolštato universitete, iš tinkamai parinktos biomasės sukuria mėgintuvėlyje dirbtinį gemalą – homunkulą. Tasai žmogiukas parodo Faustui kelią į klasikinę Valpurgijos naktį. Tenai ikihomerinių mitų personažai, [[graikų dievai]] ir natūrfilosofai susirinkę į jūros šventę, kuri, kaip ir Platono „Puotoje“ (žr. [[Sokratas]]), baigiasi visagalio [[Erotas|Eroto]] garbinimu.
