Filmo veiksmas vyksta praėjus keleriems metams po kovos su [[Bū]] . [[Bilsas]] - sunaikinimo Dievas, kuriam buvo pavesta išlaikyti tvarką visatoje, pabunda iš ilgo miego. Išgirdęs gandus, kad kažkoks [[Sajanas]] įveikė [[Fryzą|Fryzas]] ,nukeliauja pas tą sajaną ([[Son Goką]]) ir metą jam iššūkį kautis.Gokas visiškai neišsigandęs puola [[Bilsą]] ,tačiau skaudžiai pralaimi ir krenta be samonės.Tuo metu žemėje vyksta [[Bulmos|Bulma]] gimtadienio vakarėlis.Bilsas įveikęs Goką ieško stipresnių priešininkų, todėl nuvyksta ten.Vedžitas pamatęs Bilsą ir supratęs kad jis blogiukas ir laisvai patvarkė Goką, jis stoją į kovą su nuojuoju priešininku.Deja Vedžitas taip pat skaudžiai pralaimi.Tai pamatę [[Krilinas]] , [[Pikolas]] , [[Kiborgė-18]] ir [[Tenšinhanas]] pradeda pulti Bilsą, tačiau ir jie laisvai įveikiami.Galiausiai Gokas sužinojęs, kad yra Dieviškojo sajano formą, surenka Drakono rutulius ir paklausia Šenlongo kaip pasiekti tą formą.Šenlongas pasako, kad pirmiausią jam reikėtų surasti šešis sajanus.Kadangi Gokas pamatęs jog visų pažįstamų sajanų yra tik penki, jis pasikviečia Vedžito brolį-Tarblą.Vėliau Gokas kaunasi finalinėje kovoje su Bilsu virš žemės.Kovoje Gokas virsta Dieviškuoju sajanu, tačiau vis dėlto Bilsas laimi.Po kovos Bilsas bandė sunaikinti žemę, nes buvo pažadėjęs, kad jei niekas jo neįveiks jis sunaikins ją, tačiau Bilsas po kovos su Goku buvo labai išsekęs, tad sunaikino tik kelias uolas. Viskas baigiasi tuo, kad Bilsas iškeliauja į savo namus ir ten užmiega trejiem metam...
